没有人类的大地上恶魔们成为了新的居民，他们或是享受着像曾经的人类一样的生活扮演起了市民、村民的角色或是在魔王划定的战场上彼此厮杀。本想去证明自己能以一敌百的贝穆德因为母亲乌沙叶的关系回到了村庄，他要带着使魔和乌沙叶继续过着一家三口的日子。白天作为乌沙叶店里的小伙计，晚上则是履行家里唯一男人的职责。本想着每天这样简单而无聊的过下去也算不错，可是正值某一天收摊的时候魔王的使者们带着魔王的邀请来到了贝穆德的家中。

贝穆德和琪格薇丝还有乌沙叶坐上由飞龙作为动力而前行的铁轮马车抵达了魔王的宫殿，魔王还是穿着一身立整的黑色晚礼服热情的迎接贝穆德一家。魔王走到乌沙叶的面前慢慢抬起乌沙叶的手臂轻吻着乌沙叶的手背说道“亲爱的我已经改变了主意，也许我可以作为一名父亲的角色出现。”说完便将一枚镶嵌有血红色宝石的戒指戴在了乌沙叶左手的中指上。乌沙叶似乎是魔王的旧识，她冲着魔王露出了一贯地充满着魅惑的笑容，魔王知道乌沙叶答应了他的请求。

贝穆德一家不能再回到村子里的香水店铺，因为乌沙叶成为了魔后他和琪格薇丝也作为魔王的子女在魔城拥有着自己的宫殿。魔城里的怪物都会对贝穆德百依百顺因为他的身份已经是王子，虽然见到乌沙叶的机会少的可怜而且还必须保有一定的距离感，不过贝穆德的愿望实现了。他终于每天不用看着乌沙叶那张因醋酸而涨红了的脸，而去做自己喜欢对琪格薇丝做的事情，乌沙叶不在每天晚上的时间就用琪格薇丝来打发了。

琪格薇丝早就不应该算是使魔而是贝穆德的女人，好在他们还不知道他们之间是亲兄妹。在琪格薇丝的眼里贝穆德身上总有无法言明的亲近感，或许是使魔和恶魔主人之间的纽带关系所产生的吧！作为使魔琪格薇丝没有多少可以在战斗中用到的能力，她只能消除贝穆德身上的伤疲让其玩乐的不用在乎节制问题。过分和使魔溺在一起对于一只恶魔而言并不是什么奇怪的事情，只是乌沙叶觉得自己的贝穆德不该是这样。

魔王受不了自己魔后的软硬兼施只得答应劝导王子，魔王也觉得是乌沙叶对自己的孩子支配欲太强便找来贝穆德谈道“你的母后好像对你和使魔的过度亲密感到不愉快，能稍微让你的母后觉得安心一点吗？去东部的贝斯荒原吧，不要带上你的使魔我给你一支魔物军队尽情的厮杀吧！或者我向乌沙叶扯谎，说她只是多心了而已。”贝穆德想寻求新的乐趣，虽然有自己最喜欢的使魔每天为自己服务。

贝穆德答应了魔王的要求带着魔王给自己的大军到贝斯荒原上剿灭背叛魔王的武装力量。魔王穿上华贵的红色丝质礼袍飞舞在半空为自己的王子送行，乌沙叶站在魔城的城头上向贝穆德远行的方向远远眺望。而他们的王子头也不回地疾速前进，好久没有享受厮杀的乐趣恶魔间的厮杀一定比单纯地屠杀凡人更加让自己享受。三天后贝穆德的这支军队抵达了前线，数十倍于他们的敌人早就在等待多时。

不必商讨什么战术了，魔与魔之间力量才是决胜的关键。在贝穆德的一声令下魔王的军队全数发动冲锋，荒原上很快便浸染贝穆德期待已久的血红色。尽管魔王给予贝穆德的是精锐的魔兽，可是数十倍数量敌人的不间断猛扑也照旧让身为精英的他们招架不住。虽非魔王的诡计魔王的军队只剩下了贝穆德一人，贝穆德没有什么走向穷途末路的感觉。相反他高兴得全身颤抖，眼睛由亮黑色变为气势瘆人的血红色。背上生出带有钩刺的黑翼，指甲化为酒红色的长爪，身后再拖着一条纤长生有倒刺的黑尾。完全变为恶魔的贝穆德不再有半丝顾虑的杀向黑压压一片的敌人，放纵长时积压的杀意只顾撕碎面前的一切。

20几万的魔物化为被撕得到处都是仿佛红色纸片般的存在，傲立于尸骸之上的贝穆德朝着天际发出震彻整个荒原的巨响。他大声呼号之后向四方的尸山血海瞭望有无残存下来的敌人，在正南方有一个不知道死活的披着草黄色外袍的白须老魔缓步向贝穆德的方向走来。贝穆德以如电般的神速一跃而上俯冲到老魔的身侧，老魔转身的时候只能看到贝穆德已经把长指甲触碰到他的喉间。只要贝穆德轻轻地划过，老魔就会和他被撕碎的同伴们一样抵达另一个世界。

“你这样的老家伙居然敢只身前来，给你个机会马上从我眼前消失叫几个经打的家伙让我开心。如果不照我说的去做的话，我不敢保证我是否会给你第二次机会。”没感到多少兴奋的贝穆德收起了自己的红爪，他打算放过眼前这个孱弱的老家伙或者最后像吹掉尘埃一样的解决他。这个老骨头没有走掉的意思而是直视着危险的存在说出了最后的请求“英武的魔之王子，我就是您要处理的叛军的最后一名成员。我没有求生的打算，我正是这支叛军的领袖您大可用我的头颅向你的父王交差。不过我手里有样东西希望您过目，不过看完之后要马上毁掉。”

贝穆德似乎对老魔要给自己观看的东西产生了兴趣，他便不急于出手而是命令老者快点把所说的东西拿出来。老魔从怀中掏出一个水晶球，然后用手掌向刀剑一样在颈间掠过。老魔安详闭上眼的头颅滚落到贝穆德的脚下，贝穆德回应老者的要求仔细端详着看起来和市面上差不多的水晶球。不过很快贝穆德从水晶球里看到了不可思议的事情，这些正是母亲乌沙叶和众多魔物们所不曾告诉他的事情。

老魔的水晶球里包涵着有关巫女审判和魔物诞生的可怕真相，贝穆德知道这是谁也不应该知道的秘密于是遵照老魔的遗言打碎了水晶球。在战场上随便撕扯起一块染血的布头把老魔的首级包裹起来，贝穆德张开翅膀带上老魔的首级飞回去向魔王交差。魔王见到全身染血的贝穆德忙问战况，贝穆德把大军覆灭自己干掉全部敌人的事情一一报告并递上了老魔的头颅。看到老魔的首级魔王因为高兴发出了恶魔听了都会震悚的笑声，他大声赞许着贝穆德“你的母亲果然为我教育出了一个好孩子，身为你的父亲我感到十分的幸运。”

魔王欢快之余又回想起什么便问道“孩子你在这老家伙的身上发现过什么吗？”贝穆德发挥出乌沙叶教给自己的娴熟的欺诈艺术像没有什么大事发生一般回答道“那个老骨头让我去看什么水晶球，我仔细看了一会发现什么都没有。我很生气便把这个东西打碎了，回想一下可能是我冲动了万一是什么重要东西的话就不妙了。”魔王看着不像是说谎的贝穆德说道“所以能给我看一下你打碎的东西吗？”贝穆德拿出早先收拾好的水晶球残片交给魔王。

“虽说你是办了件错事，不过你补救的态度不错。我还有办法修复这个水晶球，不管怎么说你都立下了大功我应该为你举办庆功的晚宴。孩子从战场上下来已经很疲累了，你下退下准备参加庆功会吧。”贝穆德向魔王行礼后回到自己的宫殿，这次他没有急于找来琪格薇丝而是坐下来回想着自己看到的真相。魔王有些怀疑只身回来的贝穆德，不过老魔的头颅和水晶球真的不是仿冒品，也许贝穆德只是不具有看破水晶球的天赋。