公元383年，盛极一时的前秦帝国在淝水之战中失利，国内各股势力纷纷崛起。慕容垂假借“平乱”之名反出关东，而留在关中的鲜卑势力也在慕容冲的带领下四处杀掠，一时间，关中大地狼烟四起，生灵涂炭。

夜间，慕容冲大营中的一间帐篷里，两位少年正躺在一张毡床上休息，突然，其中一名少年大喊着：“不要，不要杀我！不要！”猛地从床上爬了起来，额头上渗满了滴滴汗水。

另一名年纪略长的少年也坐了起来，为他轻轻擦拭着额头上的汗水，并关切地问道：“弟弟，又做噩梦了？”这两位少年是鲜卑酋帅慕容垂的孙子，年长一点的叫慕容盛，年轻一点的叫慕容会，此时他们刚刚逃过苻坚在长安城中对慕容鲜卑的屠戮，寄身于慕容冲的军帐中。

慕容会气喘吁吁地说道：“哥哥，我梦见，我梦见我被氐人捉住了，他们用刀一片片豁开我的肉，他们好可怕。好可怕！”

说完一头钻进慕容盛的怀中，慕容盛拍着他的头安慰着他道：“弟弟，别怕，我们现在已经在冲叔叔的大帐里了。氐人捉不到我们了。”

“哥哥，我想父亲了，想爷爷，我们何时才能见到他们啊。”慕容会低声询问着慕容盛。

“嘘。”慕容盛示意慕容会小点声：“弟弟，以后在叔叔的营帐中切莫再提到爷爷和父亲的话，切记，一旦你要是被冲叔听到了，可会有杀身之祸的。”

慕容会有些不理解，问道：“为什么呢？”慕容盛说道：“有些事情，你以后会知道的，先睡吧。”说完慕容盛照顾着慕容会睡下了，而后他自己也重新躺回了床榻上。

“韩延，你说慕容盛和慕容会这两个娃娃得及早除掉？”在慕容冲的大帐内，慕容冲正在询问着手下韩延。此时慕容冲一身紫色貂袍披身，垂下的长发遮盖了半边脸颊，纤细的双手正在把玩着手里的一把金刀。

一旁的韩延一身戎装侍立在旁，他一本正经的说道：“是的，王上，慕容会与慕容盛皆为慕容垂的孙子，如今慕容垂已经在关东扯旗自立了，我恐日后必然不会屈于王上之下的。”

“荒唐！”慕容冲放下金刀，站起身来对着韩延辱骂道：“燕国的君上是我的兄长，兄长遗命是要我继承大统的，五叔（慕容垂）只不过是旁支。

你难道没看他虽然在关东起兵了，可不也是仅仅称吴王，虚位以待我兄长的么？可见，五叔还是有自知之明的，知道自己名不正则言不顺啊。”

“可王上的兄长不是已经被秦人杀了么，况且王上长期滞留关中，不东去与吴王合兵，是为何意啊？”

韩延不适时宜地说了这么一句，慕容冲听到后白皙的面庞立刻涨得通红，他辱骂道：“贱奴，你未免话说得也太放肆了吧，本王滞留关中是因为苻坚这个狗贼还没手刃，等此间大事一了，我必然会东去与五叔合兵。

到时候，五叔自然也会奉我为主的！而你，若是以后再不知轻重地胡乱说话，当心本王斩了你的狗头，和氐狗一道烧成灰烬！”韩延吓得连忙跪地求饶：“王上，小人知罪，小人知罪啊！”慕容冲轻蔑地啐了韩延一口便阔步走出了营帐。

公元385年，慕容冲称帝，改元更始。然而称帝之后的慕容冲依旧妄自尊大，嚣张跋扈，对下属赏罚不均，鲜卑大军中隐隐然有股暗流涌动。